East Side Games sichert sich 3,5 Millionen Dollar durch Privatplatzierung
Hannah Richter
East Side Games sichert sich 3,5 Millionen Dollar durch Privatplatzierung
East Side Games Group kündigt private Kapitalerhöhung ohne Vermittler an
Die East Side Games Group hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung im Umfang von bis zu 3,5 Millionen US-Dollar angekündigt. Das Unternehmen wird 31.818.182 Einheiten zu je 0,11 US-Dollar ausgeben, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Optionsschein besteht.
Die Maßnahme ist Teil des Plans des Unternehmens, Schulden zurückzuzahlen und die Eigenkapitalbasis zu stärken. Die Privatplatzierung umfasst Einheiten zu einem Preis von 0,11 US-Dollar pro Stück, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem vollen Optionsschein besteht. Die Optionsscheine können innerhalb von drei Jahren zu einem Ausübungspreis von 0,14 US-Dollar pro Aktie eingelöst werden. Bei vollständiger Zeichnung wird das Angebot Bruttoerlöse in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar erzielen.
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Da die Platzierung 25 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens übersteigt, ist die Zustimmung der Aktionäre erforderlich. Die maximale Anzahl der im Rahmen des Geschäfts auszugebenden Wertpapiere beträgt 66.254.545 Stammaktien, was 86,10 % der nicht verwässerten Aktien entspricht. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich bis zum 8. Mai 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Zustimmung der TSX.
Im Rahmen der Platzierung plant Derek Lew, ein Direktor des Unternehmens, 1 Million US-Dollar zu investieren, indem er 9.090.909 Einheiten erwirbt. Nach Abschluss der Transaktion wird er 10.758.153 Stammaktien (9,89 %) und 9.090.909 Optionsscheine halten. Das Unternehmen hat zudem die schriftliche Zustimmung von CEO Jason Bailey eingeholt, der die Privatplatzierung unterstützt.
Als Vermittlerprovisionen können bis zu 1.363.636 Stammaktien und 1.254.545 Makler-Optionsscheine ausgegeben werden. Die Nettoerlöse sollen zur Rückzahlung von Schulden an die Royal Bank of Canada sowie für Betriebsausgaben und das allgemeine Working Capital verwendet werden.
Ziel der Privatplatzierung ist es, die finanzielle Position der East Side Games Group durch Schuldenabbau und die Finanzierung des laufenden Geschäfts zu festigen. Nach Abschluss der Transaktion wird das Unternehmen neue Aktien und Optionsscheine ausgeben, wodurch sich die Aktionärsbasis und das verfügbare Kapital erhöhen. Der Abschluss des Geschäfts steht noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigung und der Zustimmung der Aktionäre.
