CaixaBank revolutioniert Vermögensverwaltung mit GlobalView für Millionäre
Mila Voigt
CaixaBank revolutioniert Vermögensverwaltung mit GlobalView für Millionäre
CaixaBank führt GlobalView ein – ein neues Finanztool für Vermögensverwaltungs-Kunden
Die CaixaBank hat GlobalView vorgestellt, eine innovative Finanzplattform für ihre Kunden im Wealth Management. Das System bündelt und analysiert Vermögenswerte, die bei verschiedenen Instituten gehalten werden – und das alles an einem zentralen Ort. Zunächst richtet sich der Service an Kunden mit einem verwalteten Vermögen von über 4 Millionen Euro.
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Entwickelt wurde die Lösung in Zusammenarbeit mit Flanks, einem spezialisierten WealthTech-Unternehmen. Flanks übernimmt die automatisierte Anbindung, die tägliche Datenerfassung und -standardisierung für mehr als 600 Finanzinstitute in 33 Ländern. Kunden müssen zwar ausdrücklich der Datennutzung zustimmen, müssen aber weder manuell Eingaben vornehmen noch Passwörter verwalten.
Die von GlobalView gesammelten Finanzdaten fließen in die GPS-Plattform der CaixaBank ein, die auf BlackRocks Aladdin Wealth-Technologie setzt, um fortschrittliche Analysen durchzuführen. Das Tool bietet detaillierte Aufschlüsselungen nach Anlageklassen, Geografie, Währungen, Risikoexposition sowie Szenario-Simulationen.
Die Markteinführung fällt mit der bevorstehenden FIDA-Regulierung zusammen, die 2027 in Kraft treten soll. Belén Martín, Leiterin des Vermögensmanagement-Bereichs der CaixaBank, bezeichnete den Service als "Meilenstein für den spanischen Bankensektor".
GlobalView steht ab sofort berechtigten CaixaBank-Kunden zur Verfügung. Die Plattform soll die Vermögensverwaltung vereinfachen, indem sie eine einheitliche Übersicht über alle Anlagen bietet. Gleichzeitig stellt sie sicher, dass künftige regulatorische Anforderungen erfüllt werden.
